1274年初，南逃路上的宋度宗因听闻元军攻破了临安，居然惊吓过度加之劳累过度在到达福州后病死了。

文天祥等人只好拥立赵㬎为帝，是为宋恭宗，之后文天祥等将其带到广州，宋廷以广州为都城暂时安定了下来。

随后经过文天祥等人的商议后，以张世杰为枢密使全权负责抗元事务，而文天祥则打算亲率大军前往南岛开辟新的土地。

1274年3月初，风平浪静，吕宋岛北部的海岸上停靠着一艘艘宋军战船，文天祥在之前陈用等人的带领下，顺利的来到了南岛，文天祥为其取名吕宋。

文天祥这次共带来了三万大军，决定将其分为三十个队，每队千人，用以探索吕宋岛和清理岛上的野兽等。在文天祥的命令下宋军立刻开始了对吕宋的探索，除此之外文天祥还让人负责从广州运送难民来吕宋建设。

几个月后的吕宋岛中，陈用也负责了一个队来探索吕宋，因为之前来过，所以比其他人更清楚情况，于是在陈用的率领下他的队伍很快来到吕宋西边的一个地方建立了一个营寨，以此为中心，向四面八方建立发展，不过数月就将周围的野兽等清理完了。

这天陈用正在巡视营地，突然有一个士兵跑过来对他说：“将军，我们外出的士兵在外面捉到了一个人，想问将军如何处理？”陈用听完后又去看了看情况，之后回到营帐内写了封信，让人送去给文天祥。

几日后，陈用收到了回复，可以将其招揽使用，不仅陈用收到了文天祥的命令，其他将领也收到了，如遇当地土著可以招揽使用则招揽，不能的则灭之，加快速度建设。

因为吕宋皆烟瘴皆湿热，来到这的中原人一时间无法适应，因病而死了许多，但这也没有办法，为了大宋的生存只能这样做了。

随着时间的推移，越来越多的人来到吕宋，吕宋的建设初具规模，而在吕宋北面的琉球则进一步发展，在陆秀夫的指挥下逐从岛南部沿西岸发展。

为了刺激更多的人前往吕宋，宋廷宣布只要在吕宋开发的土地，一律属于自己，朝延不与过问。

听到这个消息的，原本不想离开故土的人也都开始前往吕宋，进一步推动了吕宋的开发，也加快了吕宋等地的民族融合。

与此同时，元军在攻陷临安、成都后并没有着急南进，而是选择休整一段时间，因为之前连续的作战使元军士气不振。

到了1274年6月份，元军开始了南进，分三路大军，以史天泽为东路，从临安进发，海陆大军共进攻打福州，以伯颜为中路，攻打隆兴，以蒙尔迟为西路，政打长沙，最后会合广州完成南征，统一中国。

在元军三路大军来之前，张世杰也事先预料了元军的路线，于是他分别让长沙，降兴等地守军坚守城外，在元军来之前，事先坚墙清野，使元军致来后无法造攻城器材及补及，自己则率海军支援福州。

张世杰的计划很完美，长沙、隆兴的元军先后因粮草不足、攻城不利而暂时撤退，而东路大军，张世杰的水军遇到了元军的水军大战一触即发。

张世杰看着比自己多的元军水军并没有担忧，因为张世杰知道元军的水军虽然人多船多，但战斗力完全不及宋军。

张世杰先是命令宋军战船调转船身，然后让士兵发射火箭，此时为夏季，正吹着东南风，火箭点燃元军战船，火借风势，只需一点火就可以快速引燃船支。不久元军水军撤去。

张世杰快速靠岸，带着军队急速向福州前进，此时史天泽正命令元军攻城，突然听到后面发出吵闹的声音，正想询问发生什么了，就看着一支宋军从元军后面杀了过来，元军后面大敌，福州城内的守军也杀出城，前后夹击，大败元军，史天泽带着残军撤往临安，暂时解决危机后，张世杰便亲率军留守福州。

元大都，忽必烈听闻三路大军都失败的消息，非常恼怒，对着大臣痛骂了一顿。之后又任命张弘范为征南大元帅，全权负责南征之事。

张弘范到任后，先是重新建立起对临安等地的控制，之后便是先休整元军，暂时停止对南方的征讨。

张弘范正处理文书，史天泽与蒙尔迟走进来说道：“大帅准备什么时候攻打宋国，这都已经过去半年了。”张弘范一边处理文书一边回答道：“暂时还不急，等到明年春天再进攻也不迟，我让你们准备的东西可有备好。”史天泽回道：“已经备好，不知有何用？”张弘范笑了笑道：“之后你们便知道了。”

到了年末原来本该庆祝新年的人，现在却都呆在家里，整个广州城内到了晚上没有一个人。

一户人家一个八九岁大的小孩正读着，一会他母亲走进来对他说道：“璋儿啊，天晚了，快休息吧，明日还要出海。”小男孩答道：“知道了娘亲，我读完这些就睡了。”“早些睡”他母亲说道后便离开了，男孩继续读着岳飞的《满江红》，最后读完，眼神坚毅的看着天空默默地说道：“我一定要复兴大宋！”